پیرمردی چینی وارد شهر آبالون در آریزونا می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد؛ چرا که شهروندان، خود واقعی‌شان را در آینه سیرک مرموز لائو که پر از موجودات افسانه‌ای است، می‌بینند.

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.

یک مرد انگلیسی در دوران ویکتوریا به آینده‌ای دور سفر می‌کند و متوجه می‌شود که بشریت به دو گونه متخاصم تقسیم شده است.

پسری که بزرگ‌تر از یک انگشت شست نیست، موفق می‌شود دست دو دزد را که مصمم هستند از طریق او ثروتی به جیب بزنند، بخواند و آن‌ها را فریب دهد.

جان هنری به عنوان یک مرد بالغ جان می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به عنوان قوی‌ترین کارگر فولادکار منطقه معرفی می‌کند. وقتی یک ماشین فولادکاری جدید معیشت او را تهدید می‌کند، او تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه تن‌به‌تن آن را شکست دهد.

جاسپر به همراه دوستش مترسک در جنگل مشغول شکار است. در طول راه، آن‌ها با باگز بانی برخورد می‌کنند که حضور کوتاهی در این اثر غیر از تولیدات برادران وارنر دارد.